Мистик-Фоллс. Городок, располагающийся в США. Казалось бы, он ничем не знаменит. Маленький, самый обыкновенный. Каждое утро люди встают, идут на работу, доживают до вечера, идут обратно. Хмурые лица на улицах, все те же серые понедельники... Но каждый, кто побывал здесь хотя бы раз, а может два и больше, знает, что это место хранит свою тайну. Здесь находятся сверхъестественные существа, свободно разгуливающие и живущие рядом с нами, с людьми. И каждый из них, хотя бы на время, хотя бы на миг, но был бездушной тварью, способной лишь убивать. Такое состояние души когда-нибудь, да затрагивало каждого. И наши герои, в том числе и представители других рас, включая людей, не являются исключением.
Прошло некоторое время с момента смерти Джереми Гилберта. Случилось это по трагической случайности на острове, на который наши герои отправились, чтобы найти лекарство, возвращающее человечность вампиру. Никто не знает, зачем оно понадобилось кому-либо, ведь быть вампиром - значит быть сильным, ловким, бессмертным, вечно здоровым и красивым. Но, похоже, прожив около двухсот лет, братья Сальваторе поняли, что иметь семью и детей - главная ценность жизни, а не скитания по улицам в поисках жертв. Все было бы хорошо, но, к сожалению, понадобилась невинная жизнь, чтобы лекарство было отдано хоть кому-то. И этим загадочным некто оказалась Катерина Петрова, ловко увильнувшая от всех тех, кто мог её только видеть. Да и доза-то там была одна, которой не хватило бы на всех тех, кто приехал сюда со своими светлыми планами на счастливую жизнь. И ладно бы, если бы плохим событием была лишь смерть юноши. Сайлас теперь на свободе. Да, это тот самый вампир, который был создан около 2000 лет назад и желающий вернуть в этот мир всех тех, кто когда-то умер. Все ведьмы, двойники, вампиры, гибриды... Все нагрянут сюда, в наш мир, ведь занавес, так тонко отделяющий эти миры, порвется в один миг, получи только ненасытный три жертвоприношения - 12 гибридов, людей и, конечно, 12 ведьм. Но для этого ему нужна будет еще и Бонни Беннетт - одна из самых сильных магов мира, попавшая под влияние великого и ужасного. Но, сразу после того, как последний обряд с ведьмами был завершен, могущественная ведьма рода Салема очищается от воздействия бывшего союзника. Теперь ей снова приходиться принимать удары судьбы - девушка все еще не может колдовать, ведь теперь она вновь пытается связаться с духами умерших ведьм, которые, в свою очередь, совсем не желают помогать предательнице, которая отреклась от сил природы и нанесла серьезный удар по балансу. Брюнетке не остается ничего делать, кроме как написать своим знакомым приятелям в Канаду. Но те, как оказалось, знают все о Бонни и последних событиях, которые с ней произошли. Кажется, по миру есть шпионы, которые работают именно на Сайласа.
А что же Елена, которая не знает, как ей быть после похорон последнего родного человека? Тут история еще сложнее. Теперь Гилберт отключает чувства, ведь все те события, которые произошли не так давно, просто могут убить девушку. По указанию Дэймона, которого она слушает больше, чем кого либо, сразу после осознания смерти брата, она перестает быть той, кем была. Она больше не слабая, тихая, чувственная. Она - стерва, думающая лишь о том, как разнести лекарство в пух и прах, ведь теперь братья решают влить ей его в горло, дабы вернуть все то, что утеряно. Не без участия в этой Санте-Барбаре остается и Ребекка Майклсон. Первородная намерена сама принять "символ жизни". Оказывается, внутри холодной стены скрывается чуткая нежность, которая очень хочет семьи, детей и простого женского счастья. Елена, конечно, не понимает её, но, дабы лекарства больше не было, соглашается вступить с ней в одну команду. Бывшие враги становятся подругами.
Но утруждаться девушкам особо не пришлось. Сразу после того, как Гилберт устраивает черт знает что в Мистик-Фоллсе, Дэймон хватает возлюбленную и переезжает с ней в Нью-Йорк, невинно объясняя это тем, что в большом городе маленькие смерти незначительны. Хладнокровно думающая новообращенная сразу все понимает, а тем более она рада тому, что и блондинка оказывается рядом с ними. Подловив Дэймона, соучастницы сворачивают ему шею, достают все адреса Катерины Петровой и ловко сбегают, в надежде быстро отыскать Пирс.
А беглянка, как это обычно и бывает, оказалась не так уж и проста. На её сторону встает Кол Майклсон, из сердца которого девушка вытащила клинок. Никто не знает, чем первородный привязан или обязан Катерине, но сам факт того, что лекарство ему не нужно, остается фактом. Также этой паре вампиров помогают люди и ведьмы. Большая часть первой группы попадает в лапы хищной Елены и либо умирает, либо переходит на её сторону не без помощи гипноза и внешности двойника. Несмотря на все это, лишь Кэтрин знает, где находится лекарство. Кто знает, для чего оно ей? Ведь становиться человеком навряд ли входит в её планы, а вот хрупкость Клауса для неё как раз то, что нужно. Но ведь даже и исходя из этого, если гибрид станет смертным, то когда-то погибнет, а следом и Пирс. Цепочка замыкается, а логике здесь уже нет и места. Все становится еще более странным, чем могло казаться.
Сайласу же, тем временем, надоело скрываться под маской Шейна. Но и для того, чтобы ему вернуться в свой собственный облик, нужна сильная и могущественная ведьма. Как, например, Эмили. Но сама рыжая и древняя бестия знает, чем все может обернуться. В её маленьких лапках держится дальнейшее могущество ужасного вампира, который легко владеет любым разумом, но не её. Но существенное влияние на неё оказывает Кэролайн Форбс, которая в данный момент готова быть рядом и поддерживать Клауса. Главное, чтобы теперь не началось что-то еще более ужасное: ведь ещё чуть-чуть и древнее зло завершит свой дьявольский, страшный и смертельный для всех сверхъестественных существ план.